Оценка состояния конкуренции на рынке хранения и отгрузке зерна интервенционного фонда (Ульяновская область)

Оценка  состояния конкуренции на рынке  хранения и отгрузке зерна интервенционного фонда   проведена   во исполнение поручения ФАС России от 13.03.2011  № ЦА/1423-ПР  «О проведении проверок предприятия, осуществляющих хранение зерна из интервенционного фонда» и поручения ФАС России от 21.03.2011 № ЦА/1512-ПР.

Обзор состояния конкурентной среды проведен в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утверждённым приказом ФАС России от 28.04.2010 №220.

В качестве источников исходной информации использовались данные территориального органа федеральной службы государственной статистики (Ульяновскстат) данные сети интернет (http://uln.gks.ru/), Министерства сельского хозяйства Ульяновской области, данные сети интернет (http://www.agro-ul.ru/) сведения, полученные от хозяйствующих субъектов, действующих  на рассматриваемом рынке.

За географические границы исследуемого рынка принимаются административные границы Ульяновской области.

Поставщиками услуг являются хозяйствующие субъекты, наделенные Минсельхозом России исключительными полномочиями по хранению зерна интервенционного фонда.

По данным Министерства сельского хозяйства Ульяновской области таких хозяйствующих субъектов – 6.

Наряду с этими предприятиями услуги по хранению «рыночного зерна»  оказывают  и другие хозяйствующие субъекты, имеющие хранилища. На региональном рынке услуг  по хранению зерна действует 10 хозяйствующих субъектов, в том числе 6 оказывают услуги по хранению зерна интервенционного фонда.

Поставщиками услуг по хранению зерна являются заготовительные, зерноперерабатывающие и хлебоприемные предприятия бывшей системы хлебопродуктов и комбикормовые заводы.

Потребители услуг – сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, оптово – посреднические и заготовительные организации.

Сведения об основных хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги по хранению зерна на территории Ульяновской области  за 2010 сельскохозяйственны1 год  отражены   в Таблице 1.

Таблица 1

- выделенные  жирным шрифтом  организации, оказывают услуги по хранению зерна интервенционного фонда

Следует отметить, что хранение зерна интервенционного фонда  на элеваторах   осуществляется на основании Договоров хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, заключенный между ОАО «Объединенная зерновая компания» и хозяйствующими субъектами.

Согласно данным договорам государственный агент ОАО «Объединенная зерновая компания» (далее ОЗК), действующий  на   основании государственных контрактов,  заключенных между ОЗК и Министерством сельского хозяйства РФ,  осуществляет хранение зерна интервенционного фонда на территории Ульяновской области на следующих элеваторах:

Таблица 2

Следует отметить,  что на  элеваторах,   осуществляющих  хранение интервенционного зерна на территории Ульяновской области,  объем закладки  зерна на хранение в 2010 году относительно 2009 года сократился,  что напрямую связано с негативным воздействием аномально жаркого лета.

Стоимость услуги  по хранению зерна  интервенционного фонда  согласно  заключенным  договорам  на всех элеваторах осуществляющих хранение интервенционного зерна,  составляет 66 руб. 50 коп. за тонну.

Необходимо отметить, что до  января 2011 года  услуга по хранению зерна  составляла 62 рубля, т.е рост цены на данную услугу за анализируемый период  составил  7%. 

Хозяйствующие субъекты связывают  данное повышение с  ростом затрат, а именно:

увеличение прямых расходов, связанных с ростом цен на энергоресурсы (цена на электроэнергию увеличилась на 25%, на газ – 15%);

увеличением общепроизводственных расходов, основную долю которых составили затраты на поверку весового оборудования;

увеличение ставок страховых взносов с фонда оплаты труда (увеличение  с 26% до 34%).

Согласно представленной информации  стоимость отгрузки зерна интервенционного фонда составляет:

Таблица 3

Как видно из представленных данных   стоимость отгрузки  зерна интервенционного фонда автотранспортом составляет от 244,00 до 350,00 руб./т.

Рост цен на отгрузку зерна автотранспортом за период с апреля по март 2011 года составил от 9% до  39%.

Стоимость отгрузки  зерна интервенционного фонда железнодорожным транспортом   составляет от 240,00 до 349,00 руб./т.

Рост цен на отгрузку зерна железнодорожным  транспортом за период с апреля по март 2011 год составил от 11% до  50%.

При изучении  динамики роста цен на отгрузку зерна из интервенционного фонда  видно, что стоимость отгрузки  автомобильным и железнодорожным транспортом в  период  с июля 2010 года по  февраль 2011 года   оставалась неизменной, увеличение стоимости произошло с  февраля 2011 года  и составило: автомобильным транспортом от 5% до 28%,  железнодорожным транспортом от 11% до 30%.

Хозяйствующие субъекты связывают  данное повышение с  ростом затрат, а именно увеличением тарифов на газ, электроэнергию, а также увеличением   сборов   за пользование подъездными путями необщего пользования (рост на 15%).

К примеру,  динамика роста цен на отгрузку   интервенционного  зерна    с «Д» элеватора  составила:

Таблица 3

Динамика роста  цен на отгрузку   интервенционного  зерна    с  «К»  элеватор составила:

Таблица 4

Динамика роста цен на отгрузку   интервенционного  зерна    с «В»  элеватор составил:

Таблица 5

Следует отметить, что отгрузка  интервенционного  зерна    за анализируемый период   производилась не со всех элеваторов  Ульяновской области.

Согласно представленной информации  Министерства сельского хозяйства Ульяновской области «рыночные  цены»  на услуги по хранению  и отгрузке  зерна   с элеваторов Ульяновской области в т.ч.   работающих с интервенционным зерном составляют:

Таблица 6

Из данных таблицы 6 видно, что «рыночная стоимость»  хранения зерна для сельхозтоваропроизводителей  на элеваторах осуществляющих хранение зерна интервенционного фонда выше на 25-28%.

У предприятий,  осуществляющих хранение собственного зерна и оказывающих услуги по хранению  «рыночного зерна»  сторонним лицам, стоимость для сельхозтоваропроизводителей выше стоимости хранения зерна интервенционного фонда на  5-16%,  стоимость хранения для коммерческих структур свыше стоимости хранения интервенционного зерна на 5-28%.

Таблица 7

Из данных таблицы 7 видно, что на элеваторах,  осуществляющих хранение зерна интервенционного фонда стоимость автотранспортной отгрузки  «рыночного зерна» аналогична стоимости отгрузки зерна интервенционного фонда

На  предприятиях,   осуществляющих хранение собственного зерна и оказывающих услуги по отгрузке автотранспортом «рыночного зерна» сторонним лицам,  стоимость отгрузки  для сельхозтоваропроизводителей   автотранспортом составляет от 160,00 – 350,00  руб/т., коммерческим структурам  – 180,00-350,00 руб/т.

Таблица8

Из данных таблицы 8 видно, что на элеваторах,  осуществляющих хранение зерна интервенционного фонда,  стоимость железнодорожной  отгрузки  «рыночного зерна» сельхозтоваропроизводителям аналогична стоимости отгрузки зерна интервенционного фонда,  для коммерческих  структур  отгрузка железнодорожным транспортом  выше на 5%.

На  предприятиях,   осуществляющих хранение собственного зерна и оказывающих услуги по отгрузке железнодорожным транспортом  «рыночного зерна»  сторонним лицам,  стоимость отгрузке для сельхозтоваропроизводителей   автотранспортом составляет от 210,00 – 250,00  руб/т., коммерческим структурам  – 253,00 руб/т.

В ходе проведенного анализа установлено, что доминирующих  хозяйствующих субъектов на рынке услуг по  хранению  и отгрузки  зерна интервенционного фонда на территории Ульяновской области нет.

Из анализа полученных в рамках контрольных мероприятий договоров  на хранение зерна интервенционного фонда,  материалов  хозяйствующих субъектов, данных  Министерства сельского хозяйства Ульяновской области нарушений антимонопольного законодательства в действиях элеваторов  при оказании услуг по хранению и отгрузке интервенционного зерна не выявлено.

Обращений в территориальное управление со стороны     предприятий и организаций агропромышленного комплекса  Ульяновской  области  о  нарушении антимонопольного законодательства на рынке услуг по хранению и отгрузке зерна интервенционного фонда  в 2010 -2011 г.г.  не поступало.