Аналитический отчет о состоянии конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Ульяновской области

1. Общие положения.

Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) (далее - Анализ) проведен во исполнение приказа ФАС России от 05.12.2016 №1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017 – 2018 годы».

Анализ проведен в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок), а также методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) (письмо ФАС России исх. от 09.02.2018 №ВК/8538/18).

Целью проведения Анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности)), осуществляющих деятельность на территории соответствующих субъектов Российской Федерации.

2. Определение временного интервала исследования товарного рынка.

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования, Анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2017 год.

3. Определение продуктовых границ товарного рынка.

Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, определение товара может быть определено на основе:

- условий договора, заключенного в отношении товара;

- нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

Продуктовые границы товарного рынка определены на основании нормативно-правовых актов и договоров, заключенных между потребителями и соответствующей энергосбытовой организацией.

В статье 3 Закона №35-ФЗ приведены следующие основные понятия:

- оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее - оптовый рынок) - сфера обращения особых товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом Правительством Российской Федерации;

- розничные рынки электрической энергии (далее - розничные рынки) - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии.

Таким образом, согласно ст. 35, 37 Закона №35-ФЗ потребитель электрической энергии (мощности) имеет несколько возможностей приобрести электрическую энергию (мощность):

- получить статус субъекта оптового рынка и приобретать мощность в порядке, установленном правилами оптового рынка (получение статуса оптового рынка регламентируется Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденные Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172);

- заключить договор купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке с гарантирующим поставщиком или энергосбытовой организацией. При этом потребитель электрической энергии свободен в выборе контрагента по договору купли-продажи, договору поставки электрической энергии.

В связи с тем, что в соответствии с методическими рекомендациями необходимо провести анализ розничного рынка электрической энергии, то у потребителей на рассматриваемом рынке есть возможность получить электрическую энергию только посредством заключения договора купли-продажи электрической энергии с энергосбытовойорганизацией (гарантирующим поставщиком).

На основании п. 29 Основных положений по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а потребитель (покупатель) обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность).

Из анализа договоров купли-продажи электрической энергии, размещенных на сайте ПАО «Ульяновскэнерго»http://ulenergo.ru/, установлено, что по договору поставщик  (ПАО «Ульяновскэнерго») обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность).

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 №329-ст, установлен Раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 40.13.2), которая предусматривает:

- продажу электроэнергии потребителям;

- деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

Таким образом, продуктовыми границами рассматриваемого рынка являются «электрическая энергия (мощность)».

4.  Определение географических границ товарного рынка.

Географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (далее – Основные положения).

В соответствии с пунктом 198 Основных положений, гарантирующими поставщиками со дня вступления в силу Основных положений являются организации, которые на эту дату имеют присвоенный им в установленном законодательством Российской Федерации об электроэнергетике порядке статус гарантирующего поставщика.

Гарантирующими поставщиками с 1 октября 2012 г. являются организации, которые не утратили статус гарантирующего поставщика в соответствии с пунктом 229 Основных положений. При этом границами зон деятельности каждого из таких гарантирующих поставщиков являются границы, закрепленные за соответствующим гарантирующим поставщиком в установленном законодательством Российской Федерации об электроэнергетике порядке на день вступления в силу настоящего документа с учетом их изменения в соответствии с пунктом 229 Основных положений.

Приказом Комитета по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 19.10.2006 №87 установлено, что ПАО «Ульяновскэнерго» соответствует критериям, указанным в подпункте «а» пункта 36 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 №530, и обладает статусом гарантирующего поставщика на территории Ульяновской области. Границы зоны деятельности ПАО «Ульяновскэнерго» определены по административной границе Ульяновской области. Также с 1 января 2017 года в зону деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Ульяновскэнерго» включена зона деятельности АО «Оборонэнергосбыт», что утверждено приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области № 06-556 от 28.12.2016.

В соответствии с решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 16.12.2016 АО «Оборонэнергосбыт»лишено статуса гарантирующего поставщика в границах всех зон деятельности, расположенных на территории соответствующих субъектов РФ, с 01.01.2017.

5.  Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на розничном рынке электрической энергии (мощности), включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах электрическую энергию (мощность) в пределах определенного временного интервала исследования.

На розничный рынок электрической энергии Ульяновской области электроэнергия поступает с  оптового рынка электрической энергии (мощности) и от производителей электрической энергии, не являющиеся участниками оптового рынка электрической энергии.

Статус субъекта оптового рынка из действующих энергосбытовых организаций на территории Ульяновской области имеют:

1) ПАО «Ульяновскэнерго» (Гарантирующий поставщик);

3) ООО «Межрегионсбыт»;

4) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;

5) ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» (приобретает только с оптового рынка);

6) ООО «Симбирская энергосбытовая компания»;

7) ОАО «Энергосбытовая компания Русгидро» (приобретает только с оптового рынка);

8)ООО «ЕЭС.Гарант»;

9) ООО «РТ-Энерготрейдинг» (приобретает только с оптового рынка);

10) ООО «Транснефтьэнерго» (приобретает только с оптового рынка);

11) ООО «Белкам-Контракт» (приобретает только с оптового рынка);

13) ООО «МагнитЭнерго»;

14) ПАО «Мосэнергосбыт» (приобретает только с оптового рынка);

15) ООО «Симбирская энергосбытовая номинация»;

16) ООО «Энергетическая компания «Сервис.Трейд.Инновации» (приобретает только с оптового рынка);

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

Расчет общего объема электрической энергии за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций производится на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВт.ч).

Объем розничного рынка электрической энергии определяется как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах.

Источник получения данных - информация, представленная хозяйствующими субъектами.

ПАО «Ульяновскэнерго» является гарантирующим поставщиком, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области. ПАО «Ульяновскэнерго» для поставки электрической энергии (мощности) на розничный рынок осуществляет её покупку на оптовом рынке электрической энергии (мощности), производителя электрической энергии АО «ГНЦ НИИАР», энергосбытовых организаций (ОАО «Оборонэнергосбыт», ОАО «Центрэнергокомплекс», ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»).

АО «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» является производителем электрической энергии, реализует электрическую энергию как энергосбытовым организациям в целях перепродажи, так и конечным потребителям. Передача электрической энергии осуществляется по электрическим сетям АО «ГНЦ НИИАР».

ООО «НИИАР-Генерация» является производителем электрической энергии. Собственное производство обусловлено деятельностью ТЭЦ АО «ГНЦ НИИАР», принадлежащей на праве аренды. К потребителям электроэнергия поступала по сетям АО «ГНЦ НИИАР».

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, действующих на розничном рынке электрической энергии Ульяновской области, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Размер сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, действующего на территории Ульяновской области, в 2017 г.

* Сбытовые надбавки для потребителей, относящихся к группе «Прочие потребители», установлены в процентах от цены на электрическую энергию и мощность (Приказ от 22.12.2016 №06-620 Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области). В таблице указаны средневзвешенные сбытовые надбавки для соответствующей группы.

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии (мощности) рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Сводная информация об объеме рынка и долях хозяйствующих субъектов, действующих на розничном рынке электрической энергии, представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Сведения об объеме рынка и долях хозяйствующих субъектов, действующих на розничном рынке электрической энергии в зоне деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Ульяновскэнерго», за 2017 год.

*Во избежание повторного учета объем продажи электрической энергиив объёме продажи электрической энергии гарантирующего поставщика ПАО «Ульяновскэнерго» и энергосбытовых организаций не учтены объёмы продаж электрической энергии энергосбытовым организациям, действующим на розничном рынке электрической энергии, учтены лишь поставки конечным потребителям электрической энергии.

ПАО «Ульяновскэнерго» на розничном рынке электрической энергии в границах Ульяновской области занимает доминирующее положение с долей 66,84%.

7. Определение уровня концентрации товарного рынка.

В соответствии с Порядком  для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели: коэффициент рыночной концентрации (CRз) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).

Коэффициент рыночной концентрации (CR³) рассчитывается как сумма долей крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке.

Таблица 3 – Определение уровня концентрации товарного рынка в зоне деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Ульяновскэнерго», за 2017 год.

8. Определение барьеров входа на товарный рынок.

Под барьерами входа на товарный рынок понимают обстоятельства или действия, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке.

I. Основными экономическими барьерами входа на розничный рынок электрической энергии (мощности) Ульяновской области являются следующие:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

- ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;

- преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка;

- большие затраты на установку автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, необходимой для выхода на оптовый рынок электрической энергии;

- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности. Энергосбытовая организация, уходящая с рынка, несет риски на возмещение мораторной и части исковой дебиторской задолженности. Также не могут быть в полном объеме возмещены инвестиции, вложенные в обеспечение энергосбытовой деятельности: здания, офисная техника, каналы связи;

- наличие на территории осуществления деятельности только одного потребителя (один заключенный договор электроснабжения);

- наличие проблемы бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии;

- высокие платежи, а также требования к техническому оснащению организации для выхода оптовый рынок электрической энергии (мощности);

- необходимость возмещения потребителем выпадающих доходов гарантирующего поставщика при переходе к энергосбытовой организации;

II. Административным барьером входа на исследуемый товарный рынок является сложная процедура выхода на оптовый рынок электрической энергии (мощности).

III. К барьерам, которые создают действующие на рынке хозяйствующие субъекты, следует отнести неподписание требуемых документов в необходимые сроки, а также воспрепятствование гарантирующего поставщика выходу на оптовый рынок электроэнергии (мощности) посредством неоднократного отказа в согласовании Перечня средств измерений для целей коммерческого учета по точкам поставки и иных действий.

IV. Технологический барьер – барьер обусловлен соответствием желания потребителя выбрать способ учета и расчетов за потребленную электрическую энергию и его технической готовностью к этому выбору.

V. Наделение субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и мощности, которые присоединены к ЕЭС России, в отношении каждого генерирующего объекта, установленная мощность которого равна или превышает 25 МВт, и обладающих правом реализации электроэнергии на розничном рынке, фактическим правом принятия решения о заключении договора поставки электроэнергии с обратившимся к нему потребителем, что делает неконкурентным предложение энергосбытовой организации даже при покупке ею электроэнергии на оптовом рынке.

Однако, вышеназванные барьеры входа новых хозяйствующих субъектов на розничный рынок электроэнергии преодолимы, как следует из ответов субъектов, действующих на рынке.

9. Оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электроэнергии (мощности).

Розничный рынок электрической энергии (мощности) в границах Ульяновской области  является высококонцентрированным.

По результатам анализа состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Ульяновской области Ульяновским УФАС России установлено, что наибольшую долю по объёму реализации занимает ПАО «Ульяновскэнерго» - 66,84 %.

10. Выводы.

На территории Ульяновской области расположено два субъекта, осуществляющий производство электрической энергии, у которого заключены соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с субъектами розничных рынков электрической энергии (мощности) (гарантирующим поставщиком, энергосбытовыми организациями и покупателями электрической энергии) – ОАО «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов», ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ». Основной вид деятельности АО «ГНЦ НИИАР»  - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (код ОКВЭД 73.10), ООО «НИИАР-Генерация» - производство электроэнергии тепловыми электростанциями (код ОКВЭД 40.10.11).

На территории Ульяновской области в 2017  г. деятельность по передаче электрической энергии осуществлялась 39 организациями:

1. ОАО «МРСК Волги» - филиал «Ульяновские распределительные сети»;
2. ОАО «Ульяновская сетевая компания»;
3. МУП «Ульяновская городская электросеть»;
4. ЗАО «Авиастар – ОПЭ»;
5. АО «ГНЦ НИИАР»;
6. ООО «ЭнергоХолдинг»;
7. ООО «Российские железные дороги» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД»);
8. ООО «ЭнергоХолдинг-Н»;
9. АО «Оборонэнерго» (филиал «Приволжский» ОАО «Оборонэнерго»);
10. ООО «Инзенские районные электрические сети»;
11. ООО «ИНЗА СЕРВИС»;
12. ООО «Энергосеть»;
13. АО «Ульяновский патронный завод»;
14. ООО «Сети Барыш»;
15. ООО «Композит-Энерго»;
16. ООО СК «СПМ-Энерго»;
17. ООО «Стройэнергоремонт»;
18. ОАО «Комета»;
19. АО «Авиастар-СП»;
20. ООО «АВИС»;
21. АО «УКБП»;
22. ОАО «Ульяновский автомобильный завод»;
23. ООО «Симбирская Сетевая Компания»;
24. ООО «ОНИК»;
25. ООО «Объединённые электрические сети»;
26.  ООО «МАГИСТРАЛЬ»;
27. ООО «Димитровградская сетевая компания»;
28. ООО «Главные понизительные подстанции»;
29. ООО «Энергосоюз»;
30. ООО «Заволжская сетевая компания»;
31. ООО «ЭнергоКомпания»;
32. ООО «Ульяновскэлектросеть»;
33. ООО «Энергопром ГРУПП»;
34. ООО «Сетевая компания ПАРК»;
35. ООО «Энергомодуль»;
36. ООО «Средне Поволжская Сетевая Компания»;
37. ООО «Рузаевские электрические сети»;
38. ООО «Ульяновская воздушно кабельная сеть»;
39. ООО «Симбирсксетьсервис».

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Ульяновской области и необходимая валовая выручка сетевых организаций на 2017 год установлены Приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 28.12.2016 №06-558.