Обзор состояния конкуренции на розничном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива (региональный розничный рынок нефтепродуктов)
Анализ состояния конкуренции на розничном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива проведен во исполнение приказа ФАС России от 10.01.2008 № 1 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2008 год» и поручения ФАС России от 27.03.2008 № АГ/6786.
Исследование проводится в целях оценки состояния конкурентной среды в сфере розничной реализации нефтепродуктов в административных границах Ульяновской области (региональный рынок).
Обзор состояния конкурентной среды в сфере региональной розничной реализации нефтепродуктов проведён в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утверждённым приказом ФАС России от 25.04.2006 г. № 108, а также методическими указаниями ФАС России (исх. от 27.03.2008 № АГ/6786).
При исследовании регионального розничного рынка нефтепродуктов использована информация, полученная от хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию нефтепродуктов через АЗС, находящиеся в собственности продавца, и через которые продавец осуществляет розничную реализацию нефтепродуктов, а также хозяйствующие субъекты, осуществляющие реализацию через АЗС, право владения, пользования или распоряжения которыми передано продавцу иным хозяйствующим субъектом, статистический бюллетень «Наличие и эффективность использования автомобильного транспорта по Ульяновской области за 2007 год».
Определение временного интервала исследования товарного рынка
Временной интервал исследования рынка региональной розничной реализации нефтепродуктов определён методическими указаниями. Период, за который анализируется информация, - 2007 год.
Определение продуктовых границ товарного рынка
Исходя из дифференциации по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам в целях исследования розничной реализации нефтепродуктов продуктовыми границами определены следующие товары: автомобильные бензины (ОКП 025110), дизельное топливо (ОКП 025130).
Определение географических границ товарного рынка
В качестве географических границ исследования региональной розничной реализации нефтепродуктов принимаются географические границы региона ответственности Управления, т.е. Ульяновская область.
Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, включены субъекты, осуществляющие розничную реализацию нефтепродуктов через АЗС, находящиеся в собственности продавца, и через которые продавец осуществляет розничную реализацию нефтепродуктов, или право владения, пользования или распоряжения которыми передано продавцу иным хозяйствующим субъектом.
На региональном рынке розничной реализации нефтепродуктов действуют 34 хозяйствующих субъекта (продавца).
В собственности продавцов нефтепродуктов находятся 82 АЗС, 55 АЗС передано продавцам в аренду иным хозяйствующим субъектом.
Из 34 хозяйствующих субъектов (продавцов) 32 хозяйствующих субъекта независимые, один хозяйствующий субъект входит в группу лиц ОАО «НК «Роснефть» (ЗАО «Ульяновскнефтепродукт»), еще один входит в группу лиц ОАО «Татнефть» (Ульяновский филиал ООО Татнефть-АЗС Центр»).
С середины 2007 года ЗАО «Ульяновскнефтепродукт» вошло в состав ОАО «НК «Роснефть» и кроме розничной продажи нефтепродуктов начало осуществляет оптовую продажу нефтепродуктов в регионе.
ООО «Татнефть-АЗС Центр» Ульяновский филиал также осуществляет деятельность на оптовом рынке нефтепродуктов в регионе.
Анализ розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива за 2007 год показал, что ситуация на данном рынке не претерпела изменений по сравнению с предыдущими годами. Розничный рынок нефтепродуктов на территории Ульяновской области за последние годы отличается стабильностью.
При изначальном разделении региональных рынков нефтепродуктов за основными вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) с момента приватизации и акционирования нефтяного комплекса устойчиво сформировалась тенденция создания олигопольного рынка.
Расчёт объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке
Показателем для расчёта объема на розничном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива и долей хозяйствующих субъектов является объём продажи (реализации) нефтепродуктов через АЗС на исследуемом рынке.
Наибольшую долю занимает ЗАО «Ульяновскнефтепродукт» (А-76 - 61,5%, АИ-92 - 56,7%, АИ-95 - 62,3%, Аи-98 - 92,2% ДТ- 59,9%). Второй по значимости оператор Ульяновский филиал ООО «Татнефть-АЗС Центр» (А-76 - 11,8%, АИ-92 - 17,0%, АИ-95 - 16,7%, ДТ - 16,0%). Доля на региональном рынке розничной реализации нефтепродуктов большинства независимых операторов колеблется в пределах до одного процента.
Определение уровня концентрации товарного рынка
На региональном рынке розничной реализации нефтепродуктов через АЗС количество хозяйствующих субъектов составляет более 15, поэтому используется коэффициент рыночной концентрации CR3. (Сумма долей на товарном рынке трёх крупнейших хозяйствующих субъектов).
Для бензина марки: А-76 CR3 = 76,2 %
АИ-92 CR3 = 78,5 %
АИ-95 CR3 = 81,7 %
Дизельное топливо: CR3 = 64,5 %
Рассматриваемый рынок высококонцентрированный.
Определение барьеров входа на товарный рынок
К барьерам, затрудняющим и ограничивающим хозяйствующим субъектам начало деятельности на исследуемом товарном рынке, относятся:
экономические ограничения – необходимы значительные первоначальные капитальные вложения на строительство АЗС;
административные ограничения – длительность процедуры отведения земельных участков под строительство АЗС, особенно в «городской черте», в связи с экологическими ограничениями и протестами жителей, а также лицензирование данного вида деятельности.
Определение состояния конкурентной среды на товарном рынке
Рассматриваемый товарный рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией.
В ближайшее время ситуация на региональном розничном рынке нефтепродуктов не претерпит значительных изменений.