Обзор состояния конкуренции на розничном рынке углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива

Общие положения

Анализ состояния конкуренции на розничном рынке углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива проведен в связи с рассмотрением поступившего заявления гражданина – потребителя, в котором сообщается о завышенных ценах на углеводородный газ для заправки автомобилей.

          Исследование  проводится в целях  оценки состояния конкурентной среды  в сфере розничной реализации углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива в административных границах города Ульяновска, и использования результатов исследования для включения хозяйствующих субъектов в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов.

          Обзор состояния конкурентной среды в сфере розничной реализации углеводородного газа проведён в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утверждённым приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108.

При исследовании регионального розничного рынка углеводородного газа  для заправки автомобилей использована информация, полученная от хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию углеводородного газа через АГЗС и АГНКС, находящихся в собственности продавца, и через которые продавец осуществляет розничную реализацию углеводородного газа, а также от хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию через АГЗС и АГНКС, право владения, пользования или распоряжения которыми передано продавцу иным хозяйствующим субъектом. В ходе анализа были использованы: Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, утвержденный  постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря 1993г. N 301, Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД), введенный в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-ст).

Определение временного интервала исследования товарного рынка

Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Для целей настоящего исследования необходимо изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, соответственно, проведен ретроспективный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.  Период, за который анализируется информация, -  2007 и 2008 годы.

Определение продуктовых границ товарного рынка

   В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) представлен такой вид экономической деятельности как розничная торговля моторным топливом (код ОКВЭД - 50.5). Исходя из дифференциации по применению, качественным и техническим характеристикам в целях исследования розничной реализации углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива продуктовыми границами определены следующие товары: газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные) (ОКП 02 7230), газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания (ОКП 027110).

Розничная реализация углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива ведется на АГЗС и АГНКС.

АГЗС - автомобильная газозаправочная станция или АГНС (автомобильная газонаполнительная станция) осуществляет заправку автомобилей и других транспортных средств, двигатели которых конвертированы или изначально рассчитаны на работу на сжиженном нефтяном газе (пропан-бутан).

Сжиженный нефтяной газ транспортируется на АГЗС в автоприцепах-цистернах с баз хранения, куда доставляется, как правило, железнодорожным транспортом. На АГЗС нефтяной газ сливают в ёмкости хранения. В ёмкостях газ находится в жидкой фазе, под давлением насыщенных паров. Давление внутри ёмкости определяется температурой ёмкости и фракционным составом пропан-бутановой смеси. Типичные значения давления: при 0°С — 0,03 МПа (0,3 атм.), при +25°C — 1,2 МПа (12 атм.).

В баллоны транспортных средств закачивается жидкая фаза под давлением 1,2-1,6 МПа. На АГЗС давление создается компрессором или подачей в ёмкость пропан-бутана под давлением.

АГНКС - это автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. АГНКС осуществляет заправку автомобилей и других транспортных средств, двигатели которых конвертированы или изначально рассчитаны на работу на сжатом (компримированном) природном газе - метане.

Природный газ поступает на АГНКС по газопроводам. На станции давление газа повышается (или снижается в зависимости от давления в подводящем газопроводе) до 20 МПа (200 атм.) и в таком виде закачивается в баллоны транспортных средств.

Сжатый (компримированный) природный газ и сжиженный газ сходны по функциональному назначению и предназначены для использования в качестве моторного топлива для двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Вместе с тем, газобаллонное оборудование (ГБО) ДВС для компримированного природного газа и для сжиженного газа имеют  принципиальные и конструктивные различия, которые исключают использование компримированного природного газа в качестве моторного топлива для ДВС с ГБО для  сжиженного газа.

Использование в качестве топлива сжиженного природного газа при обслуживании легкового автомобиля предполагает установку соответствующего ГБО. Средняя стоимость установки данного оборудования  в г. Ульяновске составляет 8-9 тыс. рублей. Стоимость установки ГБО ДВС для компримированного природного газа на легковой автомобиль, в среднем, составляет 25-28 тыс. рублей. В таблице 1 представлен пример расчета общей стоимости установки ГБО ДВС для углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива и суммы затрат на топливо, необходимого для его эксплуатации в течении года.

Таблица 1.

Пример расчета общей стоимости установки ГБО и суммы затрат на топливо, необходимого для его эксплуатации

Таким образом, исходя из особенностей функционального назначения, а также различий в технических характеристиках, в ценах на установку и эксплуатацию соответствующего оборудования, в целях исследования определены две товарные группы невзаимозаменяемых видов углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива:

• сжиженный газ;
• газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания.

Определение географических границ товарного рынка

Географические границы товарных рынков определяются, исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретателя приобрести товар на данной территории.

Географические границы розничных рынков углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива, целесообразно определять с точки зрения спроса.

В связи со специфическим характером товара потребители сами едут на АГЗС (АГНКС) для заправки. С точки зрения экономической целесообразности для розничного покупателя следует учитывать, что на поездку до АГЗС (АГНКС) для заправки автомобиля необходимо затратить определенное количество автомобильного топлива. Для покупателей дальность поездки, необходимой для заправки автомобиля, имеет существенное значение, так как это связано с дополнительным расходом топлива (денег) и времени, так как потребление товара владельцами автомобилей осуществляется довольно часто.

Автозаправочные станции располагаются обычно вдоль дорог и трасс с большим потоком движения транспорта. Потребителям удобно пользоваться услугами тех АГЗС (АГНКС), которые находятся по пути следования автомобиля. Таким образом, рынки розничной продажи углеводородного газа для конкретного потребителя в основном локализованы зоной, прилегающей к маршруту следования автомобиля.

Маршруты следования автотранспорта подразделяются на внутригородские, пригородные, межрайонные, межобластные. Розничный рынок углеводородных газов является обеспечивающим рынком по отношению к рынку автомобильных перевозок (грузовых и пассажирских), соответственно, можно выделить отдельные географические рынки: городские (рынки отдельных населенных пунктов), пригородные и областные розничные рынки углеводородного газа (АГЗС (АГНКС)  на трассах).

Таким образом, в Ульяновской области можно выявить неопределенное множество розничных локальных рынков углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива.

Исходя из целей нашего исследования, в качестве географических границ исследования розничной  реализации углеводородного газа, используемого для заправки автомобилей, принимаются географические границы города Ульяновска.

Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, включены субъекты, осуществляющие розничную реализацию углеводородного газа через АГЗС (АГНКС), находящиеся в собственности продавца, и через которые продавец осуществляет розничную реализацию нефтепродуктов, или право владения, пользования или распоряжения которыми передано продавцу иным хозяйствующим субъектом.

На рынке розничной реализации через АГЗС сжиженного углеводородного газа (пропан-бутана) по городу Ульяновску действуют 5 хозяйствующих субъектов (продавцов):

ООО «ОПТАН-Ульяновск»

ЗАО «Газнефтесервис»

ООО «Нефтересурс»

ООО «Автогаз»

ООО «Симбирскнефть+»

Покупателями на данном рынке являются физические лица-владельцы автотранспортных средств и юридические лица, обладающие служебным автомобильным транспортом (на котором установлено ГБО ДВС для сжиженного углеводородного газа).

Рынок розничной реализации компримированного природного газа представлен одним хозяйствующим субъектом - ООО «Газпром трансгаз Самара», который располагает в городе Ульяновске двумя АГНКС. На данном рынке покупателями являются физические и юридические лица, владеющие автотранспортными средствами с соответствующим ГБО для компримированного природного газа (метана). В ООО «Газпром трансгаз Самара» эксплуатируется девять АГНКС (из них две в г.Ульяновске), которые находятся на балансе специализированного филиала «Самараавтогаз». Цены на компримированный газ в ООО «Газпром трансгаз Самара» устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.1993 №31 «О неотложных мерах по расширению замещения моторных топлив природным газом» и изменением цен на бензин А-76.

Расчёт объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

Объем каждого локального рынка, в соответствии с п.38 Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, определяется как сумма объемов продаж данного товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке. Показателем для расчёта объема на розничном рынке углеводородного газа, используемого в качестве автомобильного топлива и долей хозяйствующих субъектов  является объём продажи (реализации) углеводородного газа через АГЗС (АГНКС)  на исследуемом  рынке.

Таблица 2.

Расчет долей хозяйствующих субъектов на рынке розничной реализации сжиженного газа

Наибольшую долю занимает ЗАО «Газнефтесервис» (в 2007 году – 69,77%; в 2008 году – 52,56%). Второй по значимости оператор                 ООО «Симбирскнефть+» (19,10% в 2007 году и 24,01%  в 2008 году).

Определение уровня концентрации товарного рынка

На рынке розничной реализации сжиженного газа через АГЗС количество хозяйствующих субъектов менее 15, поэтому используется коэффициент рыночной концентрации CR_3.  (Сумма долей на товарном рынке  трёх крупнейших хозяйствующих субъектов) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI). В 2007 году для сжиженного газа CR₃ = 96,74%, HHI = 5 304,68; в 2008 году CR₃ = 88,43% , HHI = 3 584,38. Уровень концентрации рынка как в 2007, так и в 2008 году высокий, т.к.  в обоих случаях 70%  <  CR₃  > 100%,  2 000 <  ННI  > 10 000.

На рынке розничной реализации компримированного  природного газа присутствует один хозяйствующий субъект - ООО «Газпром трансгаз Самара», наблюдается доминирование с долей 100 %.

Определение барьеров входа на рынок

К барьерам, затрудняющим и ограничивающим хозяйствующим субъектам начало деятельности на исследуемых товарных рынках, относятся:

экономические ограничения – необходимы значительные первоначальные капитальные вложения на строительство АГЗС и АГНКС;

 административные ограничения – длительность процедуры отведения земельных участков под строительство АГЗС и АГНКС, особенно в «городской черте», в связи с экологическими ограничениями и протестами жителей, а также лицензирование данного вида деятельности.

Природный газ поступает на АГНКС по газопроводам. ООО «Газпром трансгаз Самара» (филиал в г.Ульяновске) является компанией с долевым участием ОАО «Газпром» 100%. ООО «Газпром трансгаз Самара» осуществляет транспортировку природного газа по магистральным газопроводам и его поставку потребителям шести регионов России: Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской областей и республики Мордовии. ООО «Газпром трансгаз Самара» эксплуатирует более 4300 км магистральных газопроводов, 19 компрессорных станций, 144 газораспределительных объекта и обеспечивает транспортировку природного газа в объеме около 20% от всего добываемого в России. Присутствие на рынке розничной реализации вертикально интегрированного хозяйствующего субъекта создает дополнительные барьеры для входа на исследуемый рынок розничной реализации компримированного природного газа.

Определение состояния конкурентной среды на товарном рынке

На рынке розничной реализации компримированного природного газа присутствует один хозяйствующий субъект - ООО «Газпром трансгаз Самара», наблюдается  доминирование с долей 100 %. Данный рынок является рынком с неразвитой конкуренцией. 

На рынке реализации сжиженного нефтяного газа деятельность ведут пять хозяйствующих субъектов. Наибольшие доли занимают ЗАО «Газнефтесервис», ООО «Симбирскнефть+» и ООО «ОПТАН-Ульяновск». Рынок сжиженного углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива является рынком с недостаточно развитой конкуренцией.