• twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

НА  РЫНКЕ УСЛУГ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на  рынке услуг по теплоснабжению  проведен  во исполнение приказа ФАС России от 05.12.2016 №1718/16 «О плане работ ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017 - 2018 годы».

Анализ рынка услуг по теплоснабжению проведен в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок).

Исследование состояния конкуренции на рынке  услуг по теплоснабжению проведено в целях:

- оценки состояния конкурентной среды на рынке  услуг по теплоснабжению;

- выявления  хозяйствующих субъектов,  занимающих доминирующее положение согласно частям 1 и 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  на рынке  услуг по теплоснабжению;

При исследовании рынка услуг по теплоснабжению использована информация, полученная от хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, а также Министерства развития конкуренции и  экономики Ульяновской области.

 

  1. Определение временного интервала исследования товарного рынка

 

Временной интервал исследования рынка услуг по теплоснабжению  определён методическими рекомендациями. Период, за который анализируется информация – 2017 год.

 

  1. Определение продуктовых границ рынка

 

В соответствии с пунктом 3.4 Порядка определение продуктовых границ  товара может быть проведено на основе:

  • условий договора;                                                                                                   
  • нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;           

- общероссийских   классификаторов   продукции,   работ,   услуг,   видов   экономической деятельности и др.                                                                                                                                 

В целях проведения данного исследования продуктовыми границами рынка будет являться услуга теплоснабжения.

В соответствии  с определением, данным  в  статье 2 Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», под теплоснабжением имается деятельность по обеспечению потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) рынок теплоснабжения принадлежит к разделу D «Обеспечение электрической энергие, газом и паром; кондиционирование воздуха, код 35.30.6 «Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией)».

В соответствии с частью 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

Согласно части 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные статьями 539-547 указанного кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Таким образом, в соответствии с Гражданским кодексом РФ услуга по теплоснабжению  представляет собой поставку ресурсоснабжающей организацией абоненту произведенной или приобретенной тепловой энергии.

При этом процесс теплоснабжения включает следующие стадии: производство, передачу, сбыт тепловой энергии.

Предметом договорных отношений могут быть как отдельное действие, так и несколько последовательных действий, составляющих процесс теплоснабжения.

Наиболее распространенными схемами предоставления услуг по теплоснабжению  на территории Ульяновской области являются:

-схема сбыта тепловой энергии через перепродавца. В таком случае генерирующая организация продает тепловую энергию перепродавцу, который осуществляет теплоснабжение конечного потребителя;

- схема предоставления услуг теплоснабжения с использованием собственных (арендованных) сетей. Данная схема подразумевает отсутствие каких-либо посредников между генерирующей организацией и потребителями тепловой энергии. В данной схеме у генерирующей компании в собственности находятся магистральные  и распределительные тепловые сети, либо единая теплоснабжающая организация (теплоснабжающая организация) заключает договор на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя с теплосетевой организацией, а также самостоятельно заключаются договоры теплоснабжения с конечными потребителями.

 

  1. Географические границы рынка

 

В целях проведения данного исследования географическими границами рынка услуг теплоснабжения, в которых предприятия осуществляют свою деятельность, в соответствии с методическими указаниями ФАС России будут являться административные границы  городов с населением более 100 тысяч жителей.

Географические границы локальных рынков определяются исходя из возможностей предоставления услуг теплоснабжения, пользование  тепловой энергией возможно только при наличии  присоединенной тепловой сети.

Исходя из условий  приобретения услуги теплоснабжения  потребителями, фактически географическими границами рынка  будет являться локальный рынок теплоснабжения  г.Ульяновска (столица субъекта РФ с численностью 624,518 тыс. чел.) и г.Димитровграда (116,055 тыс. человек по итогам 2017 года).

 

 

  1. Определение состава хозяйствующих субъектов,    действующих   на товарном  рынке

 

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, действующие на рынке услуг по теплоснабжению, организации, осуществляющие производство и (или) продажу конечным потребителям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя, передачу тепловой энергии.

Сводная информация о составе хозяйствующих субъектов представлена в  Таблице 2  (информация с разбивкой по МГО  представлена в приложении  в формате Exel, таблица 1).

 

В соответствии с представленными данными, деятельность на рынке услуг теплоснабжения на территории г.Ульяновска осуществляют 23  хозяйствующих субъекта, из них  19 хозяйствующих субъектов  осуществляют деятельность по производству тепловой энергии.

На территории г.Димитровграда деятельность на рынке услуг теплоснабжения осуществляют 7 хозяйствующих субъектов, 6 из них являются производителем тепловой энергии (5 также производят теплоноситель для нужд ГВС), 1 субъект является только теплосетевой организацией.

 

Таблица 1. С Сведения о составе хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность   на рынке услуг по теплоснабжению на  территории г. Ульяновска

 

 

Наименование хозяйствующего субъекта

Вид деятельности

Схема правоотношений с потребителями

1

ПАО "Т Плюс"

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключаются как договоры энергоснабжения с конечными потребителями, так и купли-продажи с перепродавцами тепловой энергии и теплоносителя

2

ООО «ТеплоГазСервис»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключает договоры с конечными потребителями тепловой энергии и теплоносителя

3

ООО «Элегант»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями

4

УМУП «Городская теплосеть»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями, а также перепродавцами

5

АО «Ульяновский патронный завод»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключает договоры с конечными потребителями

6

ОАО "Комета"

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключает договоры с конечными потребителями тепловой энергии и теплоносителя

7

АО «УКБП»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключает договоры с конечными потребителями тепловой энергии и теплоносителя

8

МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»

Производство тепловой энергии

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями

9

ЗАО «Авиастар - СП»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями

10

ООО «РТС Репина»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями

11

ЗАО «Завод ЖБИ № 4»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями

12

ООО «Газпром теплоэнерго Ульяновск»

Производство тепловой энергии

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями

13

ООО «Континент»

Производство тепловой энергии

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями

14

ООО «Спектр Авиа»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями

15

ООО «Теплогенерирующая компания»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями

16

ФГОУ ВПО УИГА им. Бугаева

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС, передача произведенной другими лицами тепловой энергии

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями как произведенной тепловой энергии, так и приобретенной у ПАО «Т Плюс»

17

ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями

18

ООО «УК Авион»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями

19

ООО «Прометей-Теплолайн»

Производство тепловой энергии

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями

 

Организации, оказывающие услуги по передачи для производителей тепловой энергии и теплоносителя

 

1

УМУП «Городской теплосервис»

Передача тепловой энергии и теплоносителя

Заключает договор на передачу тепловой энергии

2

ООО «Ульяновский автомобильный завод»

Передача тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключен договор с ЕТО на оказание услуг по передаче тепловой энергии

3

УМУП «Теплоком»

Передача тепловой энергии и теплоносителя

Заключает договоры на оказание услуг по передаче с ЕТО

4

ООО «Тепломагистраль»

Передача тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключает договоры энергоснабжения с конечными потребителями

 

Основной объем сетей (протяженность), через которые осуществляется транспортировка тепловой энергии и теплоносителя до потребителя в границах г. Ульяновска, находится в муниципальной собственности, и передан в хозяйственное ведение УМУП «Городской теплосервис» (по преимуществу правобережная часть г. Ульяновска) и УМУП «Теплоком» - в левобережной части г. Ульяновска, а также находится в собственности ПАО «Т Плюс».

Объекты по производству тепловой энергии принадлежат на праве собственности ПАО «Т Плюс», ООО «Континент», АО «Комета», ООО «Прометей-Теплолайн», ЗАО «Завод ЖБИ-4», АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», ЗАО «Авиастар-СП»; у ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса» находятся на праве оперативного управления, а также в аренде, у ООО «Газпром теплоэнерго Ульяновск», ООО «УК «Авион», ООО «ТеплоГазСервис»- в аренде; УМУП «Городская теплосеть»- в хозяйственном ведении и аренде, У МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска», ФГОУ ВПО УИГА им. Бугаева – в оперативном управлении. Котельная, с использованием которой производило тепловую энергию и теплоноситель АО «Ульяновский патронный завод» (находилась на праве аренды) с 01.09.2017 передана в хозяйственное ведение УМУП «Городская теплосеть».

Котельная АО «Комета» была выведена из эксплуатации в отношении объектов жилого фонда, начиная с отопительного сезона 2017-2018 годов.

Плата за подключение на территории г. Ульяновска утверждена только для ПАО «Т Плюс» - приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 08 декабря 2016 г.  № 06-409 «Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») на 2017 год». В частности, в соответствии с данным приказом в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, плата составила 550 рублей (с учётом НДС). Плата за подключение для категорий с подключаемой нагрузкой в диапазоне от 0,1 Гкал/ч до 1,5 Гкал/ч, также для потребителей с подключаемой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч, рассчитывается исходя из установленных ставок.

 

Таблица 3.   Сведения о составе хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность   на рынке услуг по теплоснабжению на  территории г.Димитровграда

 

Наименование хозяйствующего субъекта

Вид деятельности

Схема правоотношений с потребителями

1

АО «ГНЦ НИИАР»

Производство тепловой энергии

Заключаются договоры с конечными потребителями

2

ООО «НИИАР-генерация»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключаются договоры с конечными потребителями

3

ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключаются договоры с конечными потребителями, часть объемов передается по сетям МУП «Гортепло»

4

МУП «Гортепло»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключаются договоры с конечными потребителями,

оказывает услуги теплосетевой организации для ОГКП «Корпорация коммунального комплекса Ульяновской области»

5

ООО «Управление домами»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

Заключаются договоры с конечными потребителями

6

ООО «Ресурс»

Производство тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС

1) на часть объемов тепловой энергии и теплоносителя для нужд ГВС заключаются договоры с конечными потребителями;

2) часть объемов продается ООО «Ресурс-Транзит», с которым общество входит в одну группу лиц и конечный тариф устанавливается для ООО «Ресурс-Транзит»

7

ООО «Ресурс-транзит»

Передача тепловой энергии и теплоносителя

Заключаются договоры с конечными потребителями на поставку приобретаемых у ООО «Ресурс» тепловой энергии и теплоносителя

 

Покупателями  на рынке услуг теплоснабжения  являются юридические и физические лица, которые располагаются в анализируемых МГО.

У ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса» в г. Димитровграде объекты по производству тепловой энергии находятся в лизинге, у МУП «Гортепло» - на праве хозяйственного ведения, у ООО «УправДом»- в аренде, ООО «Ресурс» до 01.10.2017 являлось арендатором теплоисточника, с 01.10.2017 – собственником

Плата за подключение к системам теплоснабжения в г. Димитровграде на 2017 год не устанавливалась.

  1. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

 

Показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем реализованной конечным потребителям тепловой энергии хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и (или) реализацию тепловой энергии.

Объем товарного рынка определяется как сумма объемов реализованной конечным потребителям тепловой энергии, выраженного  в Гкал.

Источник получения данных - информация, представленная хозяйствующими субъектами.

 

Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем реализованной конечным потребителям тепловой энергии  данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

 

Сводная информация об объеме  рынка и долям  хозяйствующих субъектов, действующих на рынке тепловой энергии в географических границах г. Ульяновска    представлена в Таблицах 5-6, в границах г. Димитровграда в таблицах 7-8. Таблицы приведены в приложении к анализу.

Из анализа долей установлено, что в границах г. Ульяновска доминирующее положение занимает  ПАО «Т Плюс» с долей более 72% рынка.

В географических границах г. Димитровграда 2 субъекта имеют долю, превышающую 35%, но менее 50%

 

  1. Уровень концентрации товарного рынка.

 

 

Для определения уровня концентрации на  рынке  услуг теплоснабжения были использованы коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается как сумма долей крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке. Для целей настоящего анализа коэффициент рыночной концентрации рассчитывался для трех крупнейших хозяйствующих субъектов по каждому муниципальному.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке.

 

 

 

2017

 

CR3, %

HHI

город Ульяновск

91,5

 

5369

город Димитровград

97,5

3556

 

 

При 70% <CR3 <100%   или 2000< HHI <10000 ,  уровень концентрации рынка высокий.

 

  1. Определение барьеров  входа на товарный рынок

 

К барьерам, затрудняющим и ограничивающим хозяйствующим субъектам деятельность на исследуемом товарном рынке, опрошенные субъекты отнесли:

1. экономические ограничения:

а) нормативы расхода тепловой энергии используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определены расчетным путем и не соответствуют  фактическим значениям, фиксируемым ОДПУ. В расчетах  по ГВС не учитываются фактические показания приборов учета. В части компонента  на тепловую энергию объемы определяются по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуг по горячему водоснабжению.

б) отсутствие экономически обоснованной стратегии развития систем теплоснабжения (при новом строительстве  не учитывается наличие свободных мощностей по сложившейся схеме теплоснабжения районов).

 

  1. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
  
 

Проведенный анализ рынка  услуг теплоснабжения  показал, что уровень концентрации на рынке услуг теплоснабжения в г.Ульяновске и г.Димитровграде высокий.

Наличие  барьеров входа на товарный рынок снижают вероятность появления на рынке новых хозяйствующих субъектов

Рассматриваемый  рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

 

14.03.2018